La recherche globale vous permet de trouver un contact en quelques secondes, sans quitter ce que vous êtes en train de faire. Elle est accessible depuis n’importe quelle page de votre app, via l’icône de loupe dans la barre de navigation du haut.
Comment ça fonctionne
Cliquez sur la loupe en haut à droite pour ouvrir la barre de recherche. Commencez à taper – les résultats s’affichent en temps réel dans un panneau sous la barre.
La recherche porte sur plusieurs champs simultanément :
- Courriel – idéal si vous avez l’adresse courriel du contact sous la main
- Prénom et nom de famille – pour trouver quelqu’un par son nom
- Nom de l’entreprise – pour les recherches par organisation
- Adresse, ville, province, pays – pour retrouver des contacts par localisation
Cliquez sur un résultat pour ouvrir la fiche du contact directement.
Cas d’utilisation typiques
Un client vous appelle. Il vous donne son nom ou son courriel. Ouvrez la recherche, tapez quelques caractères, et vous avez accès à sa fiche en quelques secondes – ses notes, son suivi, ses propositions et ses factures.
Un acheteur de la boutique vous contacte. Les achats en boutique créent automatiquement une fiche de contact dans le CRM. Cherchez par courriel pour retrouver l’acheteur et consulter son historique d’achat dans l’onglet Activité.
Un étudiant a une question sur son cours. Même principe – les inscriptions aux cours alimentent le CRM. Tapez le nom ou l’adresse courriel de l’étudiant pour retrouver sa fiche.
Vous cherchez tous les contacts d’une même ville ou entreprise. Pour des recherches plus structurées sur un critère précis, utilisez les requêtes de filtrage plutôt que la recherche globale. La recherche est conçue pour les lookups rapides sur un contact précis, pas pour la segmentation.